Тенденции развития кабельного рынка в России в 2015 году

Новости компании
Тенденции развития кабельного рынка в России в 2015 году

Кабельный рынок в России сокращается: таковы последствия падения инвестиционного и потребительского спроса в стране. Чтобы сохранить позиции, производителям придется искать новые возможности для снижения издержек

Кабельная промышленность — зеркало экономического здоровья страны: она сильно зависит от мировых цен на металлы (это последний металлургический передел), при этом без нее не может существовать ни одна технологичная отрасль. Отечественные производители кабельно-проводниковой продукции (КПП) ориентированы в основном на внутренний рынок, на экспорт идет лишь около 3%. После обвала 2009 года кабельные заводы одними из первых восстановили объемы производства и достаточно быстро перешагнули за докризисные показатели. Сегодня ситуация не оставляет сомнений — отрасль ждет новый провал.

Высокое напряжение

По предварительным оценкам НП Ассоциация «Электрокабель», объемы производства КПП в России по итогам 2014 года не должны были оказаться выше уровня 2013го (около 543 тыс. тонн по массе меди). Но результаты прошедших трех кварталов не дают повода даже для сдержанного оптимизма: выпуск кабельной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обвалился на 11%. Участники рынка уже говорят о том, что в целом по итогам года объем потребления КПП (в пересчете на объем использованного металла) в стране упадет примерно на 12%. То же ждет и производителей.

— Основная причина — сокращение инвестиций, в первую очередь в проекты энергетических компаний, которые прежде были драйверами роста. На этот сектор приходится три четверти потребления КПП, — поясняет советник директора Ассоциации Евгений Уваров.

Первые признаки надвигающегося спада появились еще в 2013 году, когда рост в кабельном производстве, начавшийся после 2009 года, остановился. Этому способствовали как сокращение инвестпрограмм энергетиков (емкость сегмента проводов для электрооборудования уменьшилась на 21%), так и снижение темпов обрабатывающего производства: упал платежеспособный спрос на комплектующие, включая отдельные группы кабельных изделий — автопровода, кабели для горнодобывающих машин. В 2014 году все эти факторы только усугубились. Как результат, некоторым российским заводам даже пришлось сократить выпуск продукции до 30% от заложенных мощностей.

На территории Большого Урала и Западной Сибири сегодня действует одиннадцать производителей электрокабеля. Среди них и крупные предприятия, выпускающие широкую линейку КПП, и малые, заточенные под узкие сегменты. Судить о ситуации на этих предприятиях можно по выручке, полученной ими от продажи изолированных проводов и кабелей. По данным Росстата, за девять месяцев 2014 года (в сравнении с аналогичным периодом 2013 года) она выросла почти на 4% (до 24,8 млрд рублей). Но есть здесь два нюанса. Первый — на рублевую выручку положительно повлияли подъем мировых цен на медь на Лондонской бирже металлов (80 — 90% себестоимости КПП — цветные металлы) и курсовая разница. Второй — в феврале этого года в Тюмени американская нефтесервисная компания Baker Hughes (ВН) запустила завод нефтепогружного кабеля (подробнее см. «Углубиться в рынок», «ЭУ » № 6 от 03.02.2014). Без учета его финансовых показателей общая выручка уральских кабельщиков не выросла, а упала — на 2,5%.

Дежурные по КПП

Нефтегазовая отрасль, на которую нацелен в числе прочих новый тюменский завод, — островок стабильности для кабельщиков. Сегодня это одно из немногих направлений, где потребление КПП не падает. Как отмечают в ООО «Камский кабель», это наиболее надежный потребитель, который даже в 2009 году не сокращал закупки специализированных (для добычи углеводородов) и инфраструктурных кабелей. В холдинге «Кабельный альянс» (ХКА) говорят, что не ощущают снижения спроса со стороны нефтяников — заказы на нефтепогружные кабели в этом году не сократились. И по предварительным контрактам на 2015 год видно, что спада в этом сегменте нет — поставки КПП идут в основном на уже работающие скважины.

Перспективы кабельщики видят на трех направлениях. Первое — ВПК и судостроение. По определенным направлениям в производстве военной продукции сегодня наблюдается рост заказов в два-три раза. Перед судостроением также поставлены амбициозные задачи.

Второе направление — замещение кабелей с бумажной и масляной изоляцией, разработанных еще в СССР, современными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Такие мощности запущены в последние несколько лет и загружены на 90 — 100%.

Третье — замещение импорта. На него приходится до 10% российского рынка в зависимости от вида КПП. Как отмечают на одном из уральских заводов, цель — не копировать зарубежные, а создавать собственные конструкции кабелей с более высокими, как минимум — аналогичными качественными характеристиками. Уральские кабельщики уже начали предлагать рынку аналоги. В частности, поставлять автопровод для расположенных на территории РФ зарубежных сборочных производств легковых и грузовых авто. Естественно, не напрямую, а через импорт — от производителей жгутов.

Препятствий для активного замещения импорта КПП несколько.

Во-первых, важную его долю составляют необходимые энергетикам высоковольтные и сверхвысоковольтные кабели, а также сверхпроводящие кабельные системы. «Организация их производства требует строительства новых цехов и серьезных инвестиций с долгим сроком окупаемости», — поясняют в ХКА.

Во-вторых, иностранные компании могут продавать кабельные системы под ключ: с услугами проектирования линий, оптимального подбора кабелей, монтажом и сервисом. Российские — только начинают развивать это направление.

В-третьих, в стране практически нет промышленных производств, способных поставлять полимеры для изготовления кабелей и проводов. По оценкам генерального директора ГК «Севкабель» Владимира Бухина, сегодня практически 90% пластикатов для кабельной отрасли идет из Европы. В отрасли уже наметилась тенденция, когда кабельные

заводы начинают создавать собственное производство необходимых им компонентов. Так, в 2015 году ХКА планирует открыть на «Сибкабеле» цех производства резины. Другой путь — покупка конкурентов, специализирующихся на узком, но перспективном сегменте. Так, в 2014 году в ХКА вошел чешский завод Kabex. Его основные потребители в России — подразделения концерна «Росатом», использующие герметичные проходки при строительстве новых блоков атомных станций (российские заводы холдинга такие делать не могут). Еще один плюс Kabex — наличие собственного производства пластикатов, используемых для изоляции кабеля. Его руководство не исключало, что в перспективе будет поставлять это сырье не только на заводы ХКА, но и другим российским кабельщикам.

Не влезай — убьет

О радужных перспективах отрасли говорить не приходится: рентабельность в ней уже сократилась до 1 — 3%. Одна из приоритетных задач — снижение конечной стоимости продукта. Рынок КПП уже рынок покупателя. Из-за высокой конкуренции среди производителей потребители становятся все более требовательны — и к качеству, и к цене.

Так, появление завода BH в России стало необходимостью для американской компании: с 2009 года российские нефтяники ведут дело к снижению цены нефтесервисных услуг и увеличению сроков оплаты. Поэтому крупные игроки этого рынка стремятся всеми возможными способами снизить себестоимость своих работ. Тюменский завод позволит существенно сократить транспортные расходы и сроки поставки КПП российским клиентам: недостатком импорта из США были высокие накладные расходы (около 30% от заводской себестоимости, включая пошлину на ввоз кабельной продукции в Россию) плюс срок морской транспортировки из США до двух месяцев.

Российские кабельщики стремятся увеличить долю прямых поставок конечным потребителям, чтобы сократить расходы клиента, быть к нему ближе — в условиях высокой конкуренции это становится решающим фактором.

Другое дело, что на рынке возникает перекос: клиенты хотят дешевый и качественный кабель одновременно. С одной стороны, это подталкивает российских производителей постоянно работать над снижением себестоимости, создавать новые материалы для производства, новые кабельные конструкции. С другой — провоцирует выпуск продукции низкого качества. Возникли продавцы, предлагающие кабель так называемой облегченной конструкции — содержание меди в нем не соответствует стандартам количества. По неофициальным оценкам, на него уже приходится до 80% рынка низковольтного кабеля (на напряжение до 1 кВ), применяемого в строительстве. Как отмечают крупные производители, эта ситуация порождена кризисом 2008 года, когда в погоне за экономией покупатели стали требовать снижения цен, и некоторые кабельщики пошли им навстречу, принеся в жертву качество.

И пока покупатель не изменит своего отношения к этой продукции, ситуация вряд ли изменится.